金融与经济学院于2026年1月-3月以正信期货研究部为实践基地，开展了“期货公司期货投研助理胜任力模型”专项调研项目。本次团队成员包括龙雨晨、周钉、董博宇，在指导老师张芳和吴利玲的带领下，搭建理论框架、深度行业访谈、模型优化构建三大阶段，打造了贴合期货行业实际的投研助理四维度胜任力模型，为职业发展提供清晰指引，也为期货行业投研人才培养实操参考。
本次调研项目紧扣行业痛点与学生就业需求展开。当前金融行业核心岗位竞争白热化，期货投研助理作为分析师储备力量，存在岗位优秀标准模糊、新人成长路径不清晰等行业共性问题，高校金融专业学生也面临专业知识与行业实操衔接不足的求职难点。基于此，团队以 “构建 - 验证 - 应用” 为主线，将课堂理论与企业实践深度融合，开启系统性调研。
项目第一阶段，团队深耕理论研究与行业标杆分析，以冰山模型、洋葱模型为理论基础，梳理金融研究人员胜任力核心要素，对标中信证券、永安期货、南华期货等头部金融机构的人才标准与培养体系，结合正信期货研究部岗位说明书、优秀研究报告范例，搭建起“专业知识、核心技能、思维特质、职业素养” 四维初步框架，明确调研核心方向。
为验证框架适配性、挖掘岗位隐性能力要求，团队进入核心的深度访谈阶段。采用行为事件访谈法，对正信期货研究部数名具备 3-6 个月实操经验的投研助理开展一对一深度访谈，围绕专业知识、核心技能、思维特质、职业素养、成长路径五大维度，聚焦工作受阻经历、失误改进过程、成长困惑等实际场景，精准识别出投研助理在期货品种实操认知、数据处理工具应用、独立思考验证、多任务统筹等方面的核心能力短板，以及岗位对实操复盘能力、主动学习意识等隐性特质的要求，同时收集到从业者对系统性培训、明确成长路径、拓展实践机会的核心成长诉求。
图1 项目团队成员在正信期货实践工位上，结合访谈记录与行业反馈，打磨胜任力模型细节
在模型优化阶段，同学们更是扎进期货实操里：对着盘面看走势、学技术分析，把真实交易数据揉进专业知识维度的评价里，让模型不再是纸上谈兵。
图2 学生查看期货盘面走势，结合真实交易数据，完善投研助理专业知识维度的能力评价指标
最终，团队整合所有调研成果，完成了兼具实用性和科学性的四维度胜任力模型。从金融理论到行业认知，从数据分析到报告撰写，再到逻辑思维和职业操守，每个维度都明确了核心能力和行为表现，成了学生自我提升、企业人才选拔的实用工具。
图3 团队整理调研成果，将访谈结论与理论框架结合，完成期货投研助理胜任力模型的最终搭建
这次实践，不仅让同学们把课本里的金融知识变成了解决实际问题的能力，更让学院找到了产教融合的新方向。下一步，金融与经济学院将把这份调研成果融入教学和实践课，让更多学生能提前对接行业需求，在求职路上少走弯路。
